Unsere Mandantinnen und Mandanten erhalten von uns nicht nur eine M&A-Beratung, sondern vor allem auch Dienstleistungen rund um die Realisierung gemeinsamer Projekte und das Bilden erfolgreicher Synergien.
Wir betrachten das Value-Added-Prinzip als unser Konzept und berücksichtigen es bereits in der Vorbereitungsphase eines M&A-Projekts.
Durch eine noch genauere Ausrichtung auf das Target, die Entwicklung von Maßnahmen zur Gewinnsteigerung, die Kontrolle der Akquisitionskosten und die Festigung des unternehmenseigenen Kernteams schaffen wir eine sichere Basis für die erfolgreiche Integration.
Traditionelle M&A-Beratungsservices umfassen in der Regel die Target-Suche, das Prozess-Management und eine Koordinierung des M&A-Prozesses, Unternehmensbewertung und Angebotserstellung des Targets, Gestaltung der Transaktionsstruktur, Verhandlung, Vorbereitung der Dokumente, Transaktionssicherheit und Monitoring.
Zusätzlich zu den traditionellen M&A-Beratungsleistungen konzentrieren wir uns auf das Value-Added-Prinzip rund um das Realisieren von Synergien. Von der Formulierung von Integrationsplänen und -schritten bis zum effektiven Abschluss, von Mitarbeitermotivation bis zu organisatorischen Umstrukturierungen und Optimierung.
Match: Beurteilung der Angemessenheit des Targets
Das Target wird kurz auf wirtschaftlicher und technischer Ebene überprüft. Weiterhin wird die Angemessenheit des Targets für Investoren analysiert, um diese bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Rentabilität: Berücksichtigen der Gewinnsteigerungsmöglichkeiten im Vorfeld
Auf der Grundlage kommerzieller und betrieblicher Überlegungen führen wir eine Due Diligence durch, um das Gewinnsteigerungspotenzial zu analysieren, Optimierungspläne zu formulieren und den Gewinn aus Synergien zu quantifizieren.
Finanzierung: Unterstützung bei der Konzeption von Akquisitionsfinanzierungen
Wir unterstützen die Investoren bei der Gestaltung von Akquisitionsfinanzierungslösungen, indem wir ein Gleichgewicht zwischen den Kosten und der Sicherheit der Finanzierung herstellen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Kommunikation: Reduzierung von interkulturellen Konflikten
Wir ermitteln die Absichten der Investoren und schaffen die Basis für eine effiziente Kommunikation zwischen den beteiligten Transaktionspartnern, um etwaige kulturelle Unterschiede zu überbrücken.
Motivation: Maßnahmen zum Binden von Talenten und Leistungsträgern
Während des M&A-Prozesses formulieren wir Integrationspläne und überprüfen die effektive Umsetzung der Integrationsplanung. Unsere Impulse reichen vom Schaffen von Anreizen für Mitarbeitende bis hin zur organisatorischen Umstrukturierung und Optimierung.
Lernen Sie unsere Experten für M&A und PMI kennen
Nan Ju
Senior Partner
Frankfurt am Main, Deutschland
Wei Tao
Founder | Managing Director
Frankfurt am Main, Deutschland
Post-Merger-Integration von cLevana: wertschöpfende Dienstleistungen rund um die Realisierung von Synergien
Mit unserer umfassenden Managementerfahrung und Branchenkenntnis können wir systematische Integrationspläne für Sie erstellen oder als unabhängiger Direktor bzw. Mitglied des Managementteams direkt im Unternehmen tätig werden, um die Umsetzung des Integrationsplans zu monitoren. Wir analysieren Synergien aus strategischer Sicht oder verbessern schrittweise den PMI-Plan im Verlauf des M&A-Prozesses. Wir nutzen das kurze Zeitfenster nach der Transaktion, um die Post-Merger-Integration-Maßnahmen konsequent umzusetzen. Außerdem überwachen wir die Integrationsschritte und -ergebnisse.
Ermittlung der Hauptaufgabe: horizontale Integration oder vertikale Integration sowie Definition der Projektphase: Marktvergleich mit messbaren Eckdaten.
Wir wählen die Integrationstiefe und -strategie entsprechend der Entwicklungsstrategie des Unternehmens aus. Die Organisations- und Führungsstruktur nach dem Zusammenschluss wird dann entsprechend der Integrationsstrategie gestaltet.
Wir analysieren die zentrale Wettbewerbsfähigkeit der Wertschöpfungskette von Unternehmen, bewerten Geschäftssegmente und ermitteln die Stärken und Schwächen des Unternehmens mit dem Ziel, ein Überwachungssystem basierend auf kontrollierbaren und quantifizierbaren Parametern zu etablieren.
Der Schlüssel zur Planung liegt in der Festlegung klarer Ziele, Maßnahmen und Zeitpläne. Wir klären den Zeitplan für die Integration und entwickeln die notwendigen Vorkehrungen gegen Unwägbarkeiten. Für ein Integrationsprojekt ist es auch wichtig, Teams zu bilden, Aufgaben zuzuweisen und Kommunikationsmechanismen zu definieren, um Verständnis und Vertrauen innerhalb der Organisation aufzubauen und die Entwicklung und Motivation der PMI-Managerinnen und -Manager zu bestimmen
Wir begleiten Prozesse mit zuvor entwickelten Integrationsplänen und Optimierungsmaßnahmen, implementieren sie mit kontrollierten und quantifizierbaren Parametern und monitoren die erfolgreiche Umsetzung. Außerdem steuern und fördern wir während des gesamten Prozesses die Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten.
Wir helfen Unternehmen dabei, sich durch eine kontinuierliche Integration einen Wettbewerbsvorteil in der Branche zu verschaffen. Je nach Betrieb und Organisation des Investorunternehmens verbessern wir die interne Kontrolle und Weitergabe von Informationen, um nachhaltige Optimierungsmechanismen zu etablieren.